从我国发展来看▪-○：随着可再生能源发电占比提升▼△……★…，消纳▷◇○◁☆、输配•◆△▪=○、波动等问题显现•=•，储能的刚性需求逐渐成型▽■，2020年全球新增电化学储能5◇△.3GW/10▼•☆○▽▽.7GWh▼•☆■，同比增长57%•▷，这主要就得益于中国和美国储能市场的迸发=◁，其中我国新增1-▲▲○▪◁.2GW/2=○★=○.3GWh▲-▷★-■，同比增长168%★▲。

　　5△▼●▽■、第三个是液硫电池□●◆，安全性好■•▼…，不燃烧-…▽■△=，循环寿命比较长■■▽，功率和容量可以独立▷•○■，在配置的时候…▲，如果这个场景需要功率大▼□◁•，可以有意的减少一些不必要的投入▼●★○☆。锂离子电池功率和小时数基本是定死了▲▼，这个是可以调节的◁△▷。短板在于效率比较低●=•◆☆，有很多发热和辅助电机消耗■…▽。能量密度比较低☆□…★，液硫电池储能站占地比较多●●，价格降不下来▲▪☆☆▪=，成本很难判定□▼•▽，不能用在电动汽车◁□。但是国际上研发没有停顿◁▽◇○，没有把它舍弃▽★○◇◇◆，美国甚至还作为一个主要研发方向▪…◆。之所以出现这种现象◇△■□▷，一个是他这种体系上还有可多材料可选•◁◇=，研发空间没有看到天花板▼★▼▪，长时间尺度方面有超过锂离子电池的优势•★☆。

　　1▪○、电力储能经过十几年的发展已经从实验室到商业化初期=▪，现在逐渐从商业化初期向规模化过渡▷★★☆▽▷。这个阶段有几个特征☆•▼△△-，第一个-=■▽…•，在技术发展方面=◆，某些储能装置的性价比已经可以推广应用阶段了△○■•。十多年前电力系统需要的储能有三个要素■☆，长寿命★▪•■△▷、低成本▼◆★◁●●、高安全▪■=。现在长寿命和低成本基本上具备了▷-▽▼。但是高安全还有最后一公里★■▼■▽。在研发方面…=▪◆，我们国家几乎所有储能技术都有涉及▷■□◇。在应用方面★◆◆…▼，我们在电源▷★•▽=、电网▷●•▲、用户侧各种应用都尝试过=☆○。在商业模式上=…▼★…，确实是短板□=△•★，有很长时间需要探索●•◆★●，世界其他国家都存在同样的问题□▪•-。

　　随着能源体系的更新升级•▪■，双碳目标的推进★◁▪，以太阳能•▽△◆★▲、风能为首的可再生能源开始被广泛利用△☆◁。由于风电=☆、光伏受天气影响较大▼■★，具有很大的不稳定性=☆▽▽，因此储能技术起到至关重要的作用●□○▷★▪。有观点认为◆•◁○□▪，风光储结合很有可能成为未来新能源发展趋势○=。

　　储能系统成本中●■☆●▽，电池占比最高■▷■，达到了60%●•▷•…△，其次是PCS（变流器）▷▽-、EMS（能量管理系统）和BMS（电池管理系统）◁▲□…▷□，占比分别为20%▷□■▼★■、10%和5%

　　从当前以火电为主的用电环境来看◁=□■，时发时用仍旧是主流▼◆★★◆★。也就是☆=▪☆■▲：电厂发出电---传到电网---传给用户使用掉◁◇，中间是没有储能这个环节的◇=△☆◇…。少部分电网公司会用抽水蓄能的方式来调峰调频•…▼，抽峰填谷□……。也就是在晚上电量有多的情况下★★◇•，用电(用水泵)把水电站下游的水再抽到上游发电▽○○○■。

　　而以上这三个环节里▼•◇=▲周线走势看下周的大盘，，都可以建立储能•▷，所以储能根据应用场景就分为▪□◁-△：发电侧储能▪•●；电网侧储能●★▷▼◁■；用户侧储能•-◇。

　　3）EMS环节●★•△★◆：需与电网进行交互△▪-●★，现有EMS公司主要是国网系◆•▪…◆■，未来EMS核心竞争力看软件开发能力和能量优化策略设计能力□◇◁；

　　储能市场无疑将极大提升电池需求•☆…，这个是相对比较有确定性的◇-=▼，因此主要可以关注已经很成熟的相关赛道--。一方面▲▽★◁，高确定性且低成本的电池提供商■=●◁，比如宁德时代…●★◆●、比亚迪▲□、亿纬锂能◇…、派能科技（更偏纯储能标的）等等☆◇▪■▲；另一方面▪▪▷▼◁☆，擅长电流变换管理的逆变器厂商▲▷，比如阳光电源•◇、固德威▼□◁-、锦浪科技等等▼▼。

　　11☆☆-▽●•、总的看各种储能中抽水蓄能仍然是主力◆▽△▷△★，但是新型储能会加大发展…•○▲▷。蓄电池是最具备推广价值的储能技术…=，长时间尺度也将会成为研发和应用的重点▲●。就锂电池产业来说○☆□◆△■，存在矿产•=△★▼★、材料◆◆◆、单体△▷△…、pack和系统集成▷▲◁=●-、应用●▪-•□、回收等环节●○，产业链很长-…▲。但是我们国家在珠三角■=★、长三角◇▽◆▲◁、环京津冀三个产业圈◇▲，呈现出人才聚集◆▽▪◇◆、产链完整■▷★◆◆▽、扩产能力强的特点优势…▲■◆=●。我们原来产线装备方面是落后的•▷△，基本上高端产线都是进口日本或者韩国=◆◆，现在我们逐渐都替代△▲★。这个瓶颈已经几乎不存在了…▷，下一步可能有些部分还需要关注☆▲•□◁，就是退役电池的回收□★▲▷◆、材料的再生方面◇◆□★▽，这部分现在的关注点还是不够-□，投入还是比较少-◁=☆，将来的空间比较大▪•◇…，而且这个也是必须的□□=○▲=。我们在十三五期间◆◇●▲-，国家重点研发计划盯住了锂离子电池○●=、液流电池和梯次利用•=•，还有压缩空气□☆★◆▽。对于前瞻性技术超电=■▼•▽、固态★●■○△、液态■•▲◁-、金属▷=◁▲、飞轮=◆◁、海抽都做了一些布局▷◇○◇○★，通过十三五的工作基本上达到■▷●。我们当时设定的目标▼△★，锂电池的循环寿命◇△▪◆、成本◇▷▽○•●、效率等指标都达到了预期●■▷◆○□。但是安全性仍然存在短板☆=☆-◁。十四五期间国家重点研发计划●▷，主要盯着安全性有突破性进展▽◇，另外循环寿命要更加•◁▽●，回收这个部分也开始关注■●■□○=。

　　7□☆□◆▷、压缩空气•○•，最近大容量的投产包括在江苏○☆□、山东等…▷▷。不像锂离子电池那样…=▷○-▼，在我们整个电力系统各个使用需求上都能用=○，特点是依赖机电速度★◁=，因为他用发电机▼◆…◆○、还有压缩机等☆◆，响应速度相对来说比较慢◇□，进入平衡状态才能充分发挥作用◁•-■，时间都是分钟级的◇▲•▽○。另外它旋转键多-…▲●●，还有一些不可回收的损耗▷▪•□▼，所以效率相对比较低●◁•。另外降价空间有限△=▽■◁，都是金属的件◆◁。但是它有个特别大的好处•◁•★◁…，就是利用岩穴可以做到超大规模◆▼▽。如果我们高比例能源需要大幅度▼…▲○□•、大规模消纳的时候○□▲△◁，电化学电池这些就有困难了=□•◆。它虽然有地理条件限制■◁▷…☆…，但也不是说地理条件就找不到了-□，还是容易找的▼•…◆，所以这个技术仍然值得关注▪…▼□。

　　还有调峰■▼△☆◇▷。时空尺度上进行互相转换的纽带△◆◆。都有上升的空间•▪-▲。包括集成的拓扑结构•☆★★■、通信架构▼◇▪□、冷却系统□…◇•、安全性的诊断●•=、预警▪○、阻隔△◁-△、消防▪▪◁▲=、运维管理的数字孪生▼…•◆△、云管理△☆-▲、虚拟与聚合•□△、多场景复用等•●=，

　　储能产业链相对来说是比较简单的…▪，上游是设备厂商◁==▽，中游是集成厂商●□…★•▪，下游是各种应用端◇•●■▼，其中上游环节是需要重点研究的方向…=△◆●▪。

　　交通网○-、气网▼■，我们在应用方面★■▼，电源侧•◁、电网侧◆□…☆★■、用户侧都体现了不同的关注点=◁…◁▷，其实有集成技术▪●●…，他作为一个重要的buff▷…▷○=。比如电源侧我们更关注可再生能源消纳▲◇◆△。

　　6◇===、其他的电池都在实验室阶段凯发K8官网登陆vip▼-▲，包括液态金属空气▲•△、有机电池▪△■，可能会低成本◇◁=，高能量密度△□•，有些体系还有探索空间◇□▽★，还处于基础研究阶段◇▽◇。不过有一个电池现在确实进展比较快就是钠离子电池▪▼●…，从实验室到示范应用就是几年的时间很快☆■。因为它体系基本和锂电池氧化还原反应的机理相同=△★△-•。做锂离子电池的团队转行做钠离子电池没有太大障碍◁■☆▪，随着锂资源的约束□■○◁，碳酸锂价格的不确定性●◇▪，钠离子资源不受太多约束■◇□…•◇，这一点突出的好处可能会显现出来△▷●△，应该说这个是储能技术的一个重要战略●=■…-★。备胎从国家层面中必须有●…•△，但是因为这个产业链还不太成熟★◁◁○◁，材料体系也没有完全聚焦和定型……，理论上没有锂离子电池更安全▷◁▽△▷●，所以它的攻关方向也和锂离子电池有点相似•▽▪，要在固体啊△△、电解质上做文章•=◇•，所以这个路可能还是有一段时间▼▽▷◁••，但是有想象的空间-•☆▲△…。另外我们资源受控的话◁▽●••，他就可能会顶上来-△□▼•。

　　9▽▼★□、超级电容相对飞轮好的多-▷□▪，仍然贵◆◇■。问题也一样•-••★，功率密度高△◇、能量密度偏低■•▷，控制什么的都有较高的要求▽▪。所以市场空间也有限▽□，但是这个技术进步还是比较快▼☆。

　　1）电池环节••：行业集中度逐渐提升▪•△，未来向高安全▪○…、长寿命▪•■、低成本发展▲▼，磷酸铁锂将是主流路径•◇=□，预计由动力电池龙头厂商领跑●▲☆△；

　　15▲○…能是什么？一文全看懂、落实到投资层面○▼★◁，现在能看得清楚的都是具有成熟经验的赛道龙头◇◁，主要是两个方面•▲▪▼：一是做动力电池已经非常成熟的头部厂商=▼，二是做光伏逆变器已经非常成熟的厂商■☆◇■。

　　2•◁●◆、抽水蓄能仍然是主力△•◁。新型储能发展非常迅速○-，它的增长速度是远超过抽水蓄能的▼●▲…◆。在新型储能技术中•◇，锂离子电池的储能技术占比是最高的□•=◆上海首个电动车集成式。，增长也是最快的▽★★■-=。当然有和电动汽车同步发展这个得天独厚的条件▲○-。但是储能技术我们不仅仅限于锂离子电池◁▷，在应用阶段还有铅碳电池△▼☆、钠硫电池和液硫电池◇▼，在示范阶段有压缩空气•☆□○◁▼、钠离子电池★●▼▲、超级电容和纳镍电池等◁●★。实验室阶段有飞轮-◁☆、超导凯发K8官网登陆vip○◇○○△•、相变氢-□△▪▽□，还有一个非抽蓄重力储能…▽▪▷•，还有一些新型电池★△◆■-。储能以什么能量形式储存起来-▲，又分成为物理储能▪●□•▼-、电磁储能★▷■◇、电化学储能□◇◆、热储能□○-、化学燃料储能•■▷•◆•。

　　同时●◇，储能市场也会给其他环节带来不少增量市场▪-。一块是储能产业链中比较集中的环节○★○•=，比如电池原材料企业龙蟠科技•●△△、德方纳米★▷▪☆▷、富临精工等▼☆◆，再比如储能系统集成商永福股份▽●、科陆电子等▼…▪…◇▷；另一块是储能所带来的赛道增宽○•■▽…，比如能想到的储能热管理企业三花智控■■◇、银轮股份等等•◇★◁。当然-•，增量市场是比较难把握的○▼◁□▷，是否需要新技术路径的支持也需要不断和产业链去验证△◆▽。返回搜狐●△○-，查看更多

　　2）PCS环节◇◇☆•☆☆：关注三大核心竞争力（迭代降本能力=●、品牌力&可融资性…○○、渠道能力）=…□，判断未来竞争格局与光伏逆变器趋同▷▲☆◆；

　　从全球范围来看△▪▽○●▼：美国2020年储能市场迸发◆•●△◁，成为全球第三大储能市场-•▲▼，公共事业储能项目集中落地是2021-2024年的重要增量◁…-，同时电力供应不稳定刺激户用储能需求-▲▷=-；欧洲2019年开启储能元年◁△=◆，2020年再创新高▪◆▷▪，跃居全球累计储能的最大市场△★■★◇，其中德英领跑▷▲▽○○，德国是全球最大户用储能市场◇▲■，主要是居民电价高企及补贴政策转向家用储能所致…△◇◆◇▪，英国则主要是由大型储能项目部署拉动增长□△=-▪；韩国储能电池安全性影响=★，新增装机下滑=△☆◁，但2020年仍是全球第二大储能市场▲…。

　　4▲◇○□▼◆、铅碳电池运用的广度排第二位▷▷-▪■。产业链是很完整的▷□，很多铅酸电池厂很快就能转成能生产铅酸电池•■。安全性现在仍然是水系□▷○○，不易燃烧…◆、爆炸☆★▷▪◇▽，这一点有优势★■•，是个过渡性的技术◆…•◁=。

　　3•◇★、锂离子电池技术进步最快☆▽▲★●☆，性价比也接近可推广应用的阶段▪☆●••，主要借力于电动汽车的需求的拉动◆◇○-，锂电池研发队伍最庞大◆◁☆、投入的资金也最多◇…◁-，效果也是最明显=•。锂电池的性能几乎可以覆盖电力系统所有的应用场景•▽○◇◁，或者说大部分应用场景都可以用它◇▼。不管是电源测○▼…、电网测△▷△▷-、用户测□•，调峰…◁-○☆…、调频…▲●、消纳◇△◁、紧急施工••==-▷、备用△★☆○、黑启动□★-●△△。但是重大短板就是在消纳时候时长不够•□▲。容量一般是四小时■□☆=，无风季就无法胜任了□▷=•▪▼。安全问题◁◇，韩国这么多着火…○□◇，大家对锂电池有时候还真有点害怕☆□-，电动自行车的着火也时有发生◇☆…，但是这个事儿全世界都在努力攻关●▽•=□-，包括固态电池是主攻方向=◁★•◁，还有一些集成技术◇△=▪◁△、管理技术…▲◆△▼…、消防技术☆△◆、预警技术等让它的安全性更高▼◇☆，这个是有解决可能性的•▲。

　　13▲◇…●■☆、国际上主要的热点-▼■=-=，美国有长时间尺度储能大挑战-△◇☆▷，主要是和联邦•★△○、先进电池联盟等●★▽，这些是在锂离子电池这个产业链●○，他觉得被中国控制了○▽■▽★，实际上这个大挑战是对中国的一个挑战◆★•■■•。欧盟主要是在这个支撑技术▽▽，现在它是后发者•□◆=■▲，他是希望先把所有构成电池技术研发的要素都给掌握好-▽▽★■，包括计算…□、设计□…△、制备●◆、评估这些◆★。当然还有装置技术★=◆△▷☆、机械▽☆◆、煤技术也要跟上☆◆•==。后边储能几大热点◆•□◁，随着30▪◁、60这个提出●■△◆，我们在大规模□★、可再生能源消纳=◁、弹性电网和多场景复用这三方面可能是热点▪▲◇◆■■。长时间尺度…◁◇，现在这个定义没有准=…，一般来说我们说六到一千小时都可以算长时间使用■-，因为我们的离子电是一般都是四小时之内●•，现在这个技术本身是什么样说不清•▷★○，除了氢和储热似乎比较明确外★◇•，其他的技术还有没有可能达到这个目标还不太清楚▷◆□。这是个相对来说基础▼•、前瞻的研究▷●▪▼。弹性电网就是我们存在高频电磁燃烧人数▷◆☆、有极端天气或者网络攻击的时候▲▽•●，都可能造成大面积的电网崩溃☆▽▷☆•◆，过去的思路就是我要硬扛▷▲•△□、我要电网系统非常强才能应对▷◁☆▲，但是投入产出太大■▷•▪。现在的思路是说你这个过来了•□▲，可能我扛不住◆■▷▪▲○，但是我的恢复力☆○、抗打击能力•-，我消解了■◁=△、崩溃了▽☆●-☆▽，但是我能迅速恢复也是一种技术●◆▽▲，就是弹性电网技术□▪。在这些技术中☆□，储能都会扮演重要角色•◆。多场景复用就是现在不能说储能系统只应用一个场合=…•▪□，只调峰△◁，不能调频◇☆▷☆，希望通过配置技术和管理技术让他复用…▪☆△•。

　　在这方面是他的研发重点•▽☆。这些方面我们都有上升的空间◇○，还有安全技术▽●◁▪、运行管理技术★□▼★，用户侧我们希望和多网融合时候●…，12•☆•、在储能的硬技术上几个方面▪△★□-◇，前面都是本体技术▪▲-◁★-，这方面国际上尤其以欧盟为代表的○-，电网侧希望保安全上储能要发挥作用▷◁。

　　8☆◁■=◆凯发K8登陆vip储、飞轮使用空间相对狭小••■•，主要是在用户的电能质量改善和一些展台功率支持■▽、支撑上可以起作用…▽★▪…◆，能量密度确实太低了□◇▷◆○-。另外旋转键要求的技术门槛很高◆▽○◇☆●。因为它储存的能量是靠这个飞轮的速度和质量来定义的○▲▪□…，你要做到高能量密度要求转速非常高△□▲□，上万都是起步了•▷•-◆□。质量和安全性都是矛盾的要求◇◆，质量大了转速能不能上去■◆○，转速上去以后的安全性是不是可靠▽◆▽◇▽，都有很高的技术门槛□●-▷▪■。另外应用空间也有限◁•，主流的应用场景是靠不上它的■●★□○▽。

　　10==★…、另外两个技术将来还有很大潜力的○★▼◇。一个是热土…•▼◇•▪，国际的储能发展路线年或者更以后这种高比例•…■◁。长时间尺度的储能技术是不可或缺的•▽◇，英国就特别注重热储能△▲▷▼，因为它海上风电受季节的变化…●▲•▼▽。我们国家条件不大一样□•○-，以光伏为主的话◆•，白天□■•=、黑夜•▪，还不至于季节性的储能-☆◇=。所以我们现在对他的重视程度不太高■▪=•▽，现在主要是在太阳能热发电上◁▼○■▪◁，我们能源的消耗中▽■◁，比如空调这种制热占的比例相当高◇▽●■▼，这些都可以用储热技术来解决问题◇-◇▷◁▽。这个空间还是很大▲○▲，但是因为电和热之间的时间特紧张▼•▷◆，差距太大☆□▪☆△◇，这个应用空间似乎大家还没看到有多大市场▷▪▪□，所以研究的人员相对较少一点△•■▷…☆，过几年以后-•，可能逐渐会有大有相当一批的研发人员投入到这部分研究中◇●◆。另一个就是氢▲=▲▲…，可以跨季节存储…▽●，可以液体燃料和气体燃料替代△●▷◆，传统的气燃机●◆•、发动机都可以用▪-★，但是技术门槛▪△、资金门槛•◆▷，人们对它安全性的恐惧○=◁◁，都会是他发展研究过程中的壁垒□●-•◁。我们国家氢上一定要梳理发展的技术路线图★-◇◁○，因为氢涉及到发●-▲、储★●、输=▪◁○☆▷、用四大环节技术▼▽◇◇●，路线可能有上百种●▲，到底我们的国情•□◁●△▽、我们基础设施的状态◁•▪、我们的需求◆◁○-，哪几条技术路线是值得重点研究的●•-▼，应该做好顶层设计••▼…，否则的话上百种精力太分散了●▲，投资回报的效果也不好☆■▲▼•…。

　　14▪▼△…•、现在应用的困局还是商业模式☆△…▽•，能不能赚着钱凯发K8官网登陆vip=▲。地位◇●▽◁○●、商业模式▼□●☆、还有电价的约束…○◆◁○。背后的问题就是身份●◇◁▪…◁、地位不确定▽▷……、政策有些不延续性◇▪○•。另外回报机制有待确定-☆•=，这是世界共性的问题■●◇-=。我们当然更存在一个电力体制和电动▷◆、电力市场改革在动态中■▽☆▷▪◁。我们国家实际上从17年开始◇▲•，国家层面就对储能发布了指导意见△…，回顾这些文件也看出当时对形势的判断还是比较准确的◁★○◇△=，是国家鼓励的一个产业○○。经过这么多年不停发布一些☆◁▷△，当然也有起起伏伏▪=▷，有时候因为市场上的行为▷•■▪■，国家也出台过一些感觉负面的文件=▷▷•，但是总的趋势还是向上◇▪。最近文件就是发改委和能源局的◁◁●…▪，3000万千瓦的发展目标◁=…▽•，还有容量●★☆•、电价□…▽，有积极作用=◆□。也明确了新能源配置储能的痛点△•○■□，后续可能还会有具体的措施▪●◇☆…★。在安全上公众关注•▽•，所以国家也出了相应的文件来强调•-▪•-●，尤其针对锂离子电池着火这些问题○▲◇■□▪。再就是和可再生能源的关联等也出了文件◁▷=。这些文件就是讨论这些事情◁◇■□，不能期望说全国有没有一个储能电价○☆■•☆◆，或者说全国财务补贴的政策▷●▷★•。因为储能的应用==、技术路线差异太大◆□●-▽□，应用的环境各一★▪，所以出全国统一很难平衡的▼□-◆，肯定会有人钻空子▼•□•△★，有很多后患●◇□○==。国际上是怎么弄--？美国联邦政府只管规则○△▽、管地位△○，州政府管操作具体的激励政策推广政策•△▼•，逐渐带动起来-•…。我们国家有点儿是这个方向△◆-●，就是省级别根据它应用场合◆○…▪◇▽、电网架构□○•△▪、需求□◆▼，定各种政策=☆●•△▽，包括经济激励或者强配○☆□●，这些在美国都适用过☆•□，美国也有强配凯发K8官网登陆vip☆▷▪■，也有税收减免△☆△□★，市场机制都有☆◆◇，是各州根据自己情况定的▼-…□○●，我们国家可能也要走这种方向■▽…●-…。

　　5）系统集成环节•◁：国内系统集成商玩家众多■▽•●▷，兼具集成能力□▽、运维服务△☆▽、当地渠道和品牌力的公司会胜出▲•☆◆◁…。

　　4）BMS环节○△▽○▼◇：当前技术成熟度较低★…▽☆■▲、缺乏行业标准☆▷▷=●=、竞争格局分散☆▼●▽•，未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局○•；